2015年,国产平板路在何方?观点

砍柴网 / 姜洪军 / 2014-12-21 16:10
2014年我国平板显示产业继续保持较快增长态势。产业核心竞争力随着面板产能、技术水平的稳步提升而逐渐增强。产业整体规模持续扩大,全球市场份额不断提高,面板自给率快速...

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2014年我国平板显示产业继续保持较快增长态势。产业核心竞争力随着面板产能、技术水平的稳步提升而逐渐增强。产业整体规模持续扩大,全球市场份额不断提高,面板自给率快速攀升,技术水平与国际先进差距逐渐缩小,产业发展进入良性循环轨道。展望2015年,我国平板显示产业机遇与挑战并存,既有产业规模继续扩大,新型显示技术量产进程稳步推进,创新能力显著提升,面板龙头企业经营水平持续保持高水准等有利因素,也面临着产能迅速扩张带来结构性过剩压力,终端产品需求增长趋缓导致产品结构调整,产业链成熟度不均衡、上游受制于人的发展瓶颈等不利因素。

一、对2015年形势的基本判断

(一)产业规模持续扩大,自给能力稳步提升

受电视面板尺寸不断扩大和移动终端市场继续增长的影响,全球显示产业将继续呈现平稳发展态势,预计将保持5%左右的增长。受益于国产面板产能扩大以及国内智能手机企业崛起, 2015年我国平板显示产业增长将继续领跑全球,全球产业重心也将进一步向我国转移。在原有建成高世代线的基础上,苏州三星、广州LGD、合肥鑫晟、南京CEC等4条8.5代线的建成量产将大幅提高国内高世代面板的产能,使得我国面板在全球市场占有率有望上升至15%,在具备较强国际竞争力的同时,进一步将国产面板自给率提高至70%以上。从进出口方面看,2014年前三季度,液晶面板进出口同步出现下滑,贸易逆差也随之下滑至为88.8亿美元,同比减少14.4%。随着国产面板产能的提升,2015年贸易逆差有望进一步缩减。从龙头企业发展情况来看,天马在中小尺寸领域按面积计算出货量规模达到全球第四。在华星光电面板的支持下,TCL彩电销量跻身全球前三,其中32英寸出货量位居全球第一。按出货金额计算京东方已经进入全球前五,通过调整北京8.5代线产品结构,目前已经占据平板电脑面板出货量全球第一的位置。随着产能进一步调整,2015年京东方有望在平板计算机市场占据更大份额。

(二)新兴地区发展速度加快,地方投资热情高涨

平板显示产业具有投资大、产业链长、带动作用强等特点,我国是全球最大的显示终端生产国和消费国,发展平板显示产业对于加强电子终端产品配套能力具有重要意义。随着近年来我国平板显示技术水平的不断提高,平板显示已经成为各地方政府投资的热点,2015年国内将有近10条产线处在开工建设过程中,其中以中西部地区热情最高。除了安徽、广东、北京、江苏等平板显示先行地区,四川、湖北、福建、内蒙古等具备一定平板显示产业基础的省份和河南、重庆、陕西等地区都在该领域投下重资,决心将平板显示产业作为地区发展重点。其中,河南与富士康合作,计划兴建全球第二条10代线,四川和湖北都是两条高世代线同时建设。

(三)技术水平进一步提高,量产进程稳步推进

以TFT-LCD为主的平板显示产业已经进入成熟阶段,新技术产业化以及新产品量产化成为产业发展的重要驱动力,国内新一代显示技术布局加快,厦门5.5代低温多晶硅生产线、鄂尔多斯5.5代AMOLED生产线相继投产;氧化物半导体(Oxide)、四道光罩工艺等新技术逐步导入生产线;自主研发的电子设计自动化(EDA)软件被骨干企业大量采用;大尺寸、超高分辨率的55英寸4K×2K液晶电视面板实现量产;电视用55英寸以上有源有机发光二极管(AMOLED)面板样品研制成功。在新兴显示技产品方面,继3D、4K之后,显示技术高附加值化竞争的新竞争核心已经明确为扩大TFT-LCD的色彩表现范围。采用量子点的光学材料置于背光与液晶面板之间,已使得TFT-LCD的色域达到或超过OLED的水平。而夏普与高通子公司合作开发的微机电快门(MEMS)型显示器也达到了同样的水平。为应对技术的不断加速发展,我国平板显示企业新技术量产进程也在明显加快。多条低温多晶硅和氧化物背板生产线建设进展顺利,2015年将有产品进入市场。京东方、华星光电、天马微电子、南京熊猫等骨干企业在高分辨率、宽视角、低功耗、窄边框、高饱和度等新技术上加大投入,和辉光电、国显光电等AMOLED产线也将在2015年逐渐进入量产阶段。

(四)本土产业链不断完善,配套体系逐步形成

平板显示产业发展带动了上游材料和设备的发展,推动了配套产业的国产化进程,材料配套体系已经初步形成,低世代线国产化供应体系基本建成,国产上游材料和装备在产业竞争中,已经具备了一定优势,一是价格和成本较低,二是产能和技术快速成长,三是与国际企业相比,更加贴近市场和客户。在国内面板龙头企业的带动下,产业集聚效应逐渐显现,京东方在玻璃基板、液晶材料、导光板、光刻胶、彩色滤光片、偏光片、背光源等重要材料方面实现了本土企业配套供应,华星光电则通过与本土企业一起技术攻关,产品合格后大批量采用的模式,扶持配套国产化。目前,我国部分5代线材料本地配套率达到70%,其中玻璃基板国产化率达70%,彩色滤光片达到60%,偏光片达到100%,液晶材料达到60%。2014年前三季度骨干企业采购上游材料、装备的金额已超160亿元。预计2015年,本地化配套能力将进一步提升,骨干企业材料种类本地化采购率有望超过55%,装备种类本地化率已经达到20%,带动相关配套企业快速成长。

(五)政策保障逐步到位,产业发展环境进一步完善

近年来,为引导我国平板显示产业健康有序发展,国家相关部门相继出台多项政策支持产业发展,《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》的发布指引了未来几年的产业发展方向。2015年,我国平板显示产业将在政策支持下,进一步加大产业集聚力度,国家科技重大专项、战略性新兴产业专项、电子信息产业振兴和技术改造专项以及工业转型升级资金等专项资金将集中支持骨干企业加快技术联合研发、前瞻性技术研究、重大工程建设以及企业兼并重组。

二、需要关注的几个问题

(一)投资过热端倪初现,资金安全面临风险

近期国内骨干面板企业由于获得较好的盈利,面板企业扩大产业规模的信心得到提振,更激发了有关地方政府和社会的投资热情,不仅包含具备产业基础的地区,也包括新兴发展地区。平板显示产线投资相对较大,地方政府为吸引企业投资,往往承诺相对优厚的合作条件。我国平板显示产业起步较晚,在人才、技术等方面的储备有限,多条高世代线集中上马,是对企业人才和技术储备的严峻挑战。此外,面板行业具有周期性,一旦产线建成后,行业面临不景气周期,地方投资可能在短期内无法回收,投资方利益难以保证,资金安全面临风险。2015年,国内产线相关投资额预计接近1000亿元人民币。

(二)终端需求增长分化,产品结构面临调整

随着液晶显示器对CRT显示器替换逐渐完成,液晶电视机、个人电脑显示器等大尺寸面板需求增长趋缓。以平板电脑、智能手机、车载显示为主的中小尺寸面板则处于高速增长期,年均增长率将继续保持在20%以上,成为产业发展的主要驱动力。以大尺寸面板为例,预计2015年全球大尺寸面板需求为12300万平方米,有效产能14000万平方米,大尺寸面板需求处于略微过剩状态,在此情况下,面板企业必将采取调整产品结构来应对大尺寸需求不足,中小尺寸需求旺盛的市场格局。

(三)知识产权和产业链配套受制于人,产业支撑体系亟待完善

与面板企业相比,国内材料和装备企业起步晚、技术基础薄弱,已建、在建的高世代TFT-LCD面板生产线90%以上的工艺设备、70%以上的零配件和材料仍依赖于进口,关键材料和核心装备已成为制约我国新型显示产业发展的瓶颈。近几年随着竞争的白热化,越来越多的国际企业以知识产权或专利作为利器,遏制包括我国企业在内的竞争对手发展 。境外龙头企业在显示领域拥有数量众多的专利,在成熟技术领域已完成专利积累,在新技术领域也加快了布局。因此从产业支撑体系来看,知识产权和产业链配套建设的滞后与产业规模快速增长极度不匹配,势必将制约产业后续发展。

(四)基础创新能力薄弱,自主发展能力有待加强

近年来,为刺激需求和扩大市场,不断有高附加值产品推出,如4K2K高分辨率、LTPS和氧化物背板技术、量子点显示以及曲面显示等产品,这些产品大多是以韩国、日本或我国台湾地区的企业主导发展。LTPS和氧化物背板技术方面,日本和韩国企业在知识产权和产能方面占据极大优势,日本显示器公司(JDI)在LTPS产能面积占比达到48%,氧化物背板技术则基本由夏普和韩国企业控制。近来,曲面显示成为各大电视机企业产品推广的重点,但是在曲面显示面板方面,核心技术基本由韩国企业和日本企业掌握,我国电视机企业的OLED或LCD曲面电视显示面板大多由韩国企业提供。虽然曲面显示的发展前景尚不明朗,但是在新技术开发和应用的意识和水平方面,我国企业大多处于跟随状态,尚不具备引领产业发展的自主发展能力。

(五)投资主体较为分散,产业分布有待进一步集聚

目前新型显示产业发达地区已趋向产业集聚,如日本的日本显示和夏普、韩国的三星和LG、中国台湾的友达、群创,上述企业的全球市场占有率近90%。而我国拥有面板生产线的省(直辖市、计划单列市)有10个,相关企业超过11家,不仅投资主体分散,而且区域也不集中,同一企业在多地建线的情况多有发生。另一方面,国际上面板企业对上游企业的垂直整合(如韩国三星大规模参股上游材料、设备企业),以及上游企业的强强联合(如应用材料收购东京电子)愈加频繁,在全球进一步加快产业集聚步伐的背景下,我国产业的“四处开花”为长远发展埋下隐忧。

三、应采取的对策建议

(一)贯彻政策落实,转变产业发展重心

一是加强规划引导力度和贯彻政策落实情况,将平板显示产业的发展重心从单纯扩大产业规模向提升发展质量、提高投资效益转变。二是加大对平板显示产业的科研投入与扶持力度,形成整机需求为牵引、面板产业为龙头,产业链各环节协调发展的良好态势。三是加大对重点企业的支持。

(二)支持创新发展,推动关键核心技术进步

一是密切关注技术发展趋势,加强对新型显示技术的研发和应用跟踪,科学把握技术发展趋势和节奏,通过政府扶持、地方跟进、企业配合等方式,加快研究成果产业化进程,着力缩小与国际先进水平的差距。二是重视自主知识产权建设,加强知识产权风险意识,强化专利产出质量和数量, 引导企业进行知识成果经营,提高应对知识产权壁垒的能力,促进产业健康发展。三是引导国内有条件的企业整合技术和资金资源,开展创新性合作,对先进核心关键技术展开技术攻关,实现新产品的拓展应用。

(三)坚持市场导向,促进产业健康发展

一是充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,提升资源配置效率,以企业为主体推动产业发展,促进产业适应信息消费需求加快升级。二是支持以面板企业为中心,建设完整的纵向产业链;形成以大型骨干企业为核心、具备完整产业链配套、完善产业服务体系为支撑的产业集群基地。三是鼓励各地方政府根据市场容量合理确定产业发展目标,防范盲目建设和低水平重复建设,引导投资主体进一步集中,已达到高效利用产业资源的目的。四是促进面板龙头企业加强横向合作,共同开发关键共性技术,实现与上游材料企业间的互信互认。

(四)加强国际合作,推动产业配套体系建设

一是发展高端产品供应链,建立产业链联盟,加快高世代玻璃基板、高端偏光片、驱动IC等配套产品的基础研究和产业化,提高本地供应化率。二是将政策支持终端从面板企业为主向配套企业和面板企业均衡支持转变,鼓励有条件的面板企业兼并或者入股关键配套企业,形成上下游企业间的战略供应关系或产业集团,形成互相依存、互相促进的合作关系。三是加强与先进国家和地区的合作,大力吸引国外资金、技术和人才向大陆地区转移,多层次、多渠道、多方式推进技术交流与合作,促进关键核心材料和装备的研发与应用。

姜洪军,专栏作者,联系邮箱:dajiang5199@163.com   微信号:lookchuanqi



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