饿了么终究是阿里的 独立运营只是梦一场有态度

砍柴网 / 新浪科技 / 2018-02-28 14:51
饿了么还是没逃过阿里。

饿了么还是没逃过阿里。

2月26日,多家媒体报道称,阿里将在3个月内按95亿美元(每股0.6517)现金收购饿了么全部股份,已签排他协议。阿里和饿了么官方均表示对市场传闻“不予置评”。

但这一点都不意外。2016年4月,饿了么完成了由阿里领投的12.5亿美元融资就已表明立场。只不过,当时,饿了么明确表态要独立运营。

随后,饿了么和阿里走得越来越近。饿了么与阿里巴巴及蚂蚁金服在云计算、地图、金融、信用等进行深度合作。2017年4月,阿里巴巴又联合蚂蚁金服对饿了么增资数亿美元。10月,饿了么接入支付宝口碑,获得支付宝首页入口。

阿里收购饿了么之后,还有消息称口碑将于饿了么整合并入阿里新零售。饿了么要开始为阿里服务了。

外卖规模超过千亿元,可处境依然尴尬

外卖是个大生意,并且增长依然在继续。

艾媒咨询数据显示,2017年外卖市场规模突破2000亿元,预计2018年将达到2430亿元。虽然在线餐饮外卖市场规模增速较几年前放缓,但仍有一定上探空间。

今年1月,美团外卖公布的数据显示,2017年,美团外卖总交易额达到1710亿,业务几乎覆盖全国所有人口10万以上的县,商户的覆盖量已超过200万家。

2017年美团外卖用户数2.5亿,合作商户数超过200万家,活跃配送骑手超过50万名,覆盖城市超过1300个,日完成订单1800万单。

饿了么在2016年12月公布的数据显示,其覆盖全国1400个城市用户量超过1.3亿。加盟餐厅100万家,高端连锁品牌商家超过15万家,日订单峰值超900万单。

2017年8月,饿了么收购百度外卖。双方整合后,饿了么的市场份额和美团相当。艾媒咨询的数据显示,2017年第四季度,市场用户份额占比达55.3%,美团外卖占比41.3%紧随其后。

外卖市场变成了饿了么和美团的天下,但却依旧无法盈利。

据《第一财经日报》报道,在2015年外卖补贴最激烈的时候,外卖平台每单亏损七八元成为常态。

此后虽然补贴有所收窄,但外卖平台还是难说盈利。去年3月,饿了么CEO张旭豪在博鳌亚洲论坛上接受腾讯财经采访时称,如果扣除对消费者的营销活动,饿了么的传统餐饮外卖业务已经有所盈利,但加上营销或红包,则依然处在亏损状况。

亿欧的消息显示,今年春节前饿了么融资没有成功,差点过年都过不下来,阿里打了过桥贷款,所以现在只能全资收购。

还需要继续“烧钱”的饿了么被阿里吞并,在情理之中。

本地生活服务已是阿里和美团的天下

在外卖的2000亿元规模之外,还有它带来的更大市场——本地生活服务。

目前,本地生活服务O2O形成了到家、到店两大模式。

如果你够细心,应该会发现无论美团外卖还是饿了么,提供的服务不仅仅是送餐,还有很多标准化或者半标准化的商品,比如超市、生鲜果蔬、鲜花代购,送药上门等。

在O2O成为风口的年代,这些服务都曾以独立App的形式出现,但相关平台大多在烧钱大战中倒下——不是这些服务没有需求,而是每一项服务的使用频次都不够高,撑不起一个独立平台。这些O2O服务最终聚集在订单频次较高又拥有自己配送服务体系的美团外卖和饿了么上。

这些到家服务和团购时期形成的到店服务,共同组成吃喝玩乐的生意。今年除夕,美团CEO王兴发表的内部信显示,2017年美团整体收入超过330亿元,GMV交易额突破3600亿元,线上日订单量峰值超过2700万,额外的还有线下超过700万单的交易。

口碑是阿里本地生活服务的主要载体。口碑方面公布的数据显示,目前全国已经有超过250万家商家入驻口碑平台,口碑的单日交易笔数超过3000万笔。

饿了么接入口碑之后,已经形成了口碑专注于到店,饿了么专注于到家的定位,口碑+饿了么+淘票票+飞猪组成了抵抗美团的联盟。

在本地生活服务上,没有第三个平台能与阿里、美团抗衡。

饿了么再无独立可言

卖身阿里后,饿了么必然会得到更多资源上的支持,但也意味着要成阿里的一颗棋子。

对于新零售,阿里巴巴集团CEO张勇提出了“四路大军”,本地生活服务主要由口碑承载,提到了和服装百货、电器和快消食品生鲜同等重要的位置。今年年初,口碑业务汇报线,将其从蚂蚁金服汇报线调整到阿里巴巴集团汇报线,口碑CEO范驰向阿里巴巴集团CEO张勇汇报。

阿里全资收购饿了么,与其在业务上和口碑互补有很大关系。饿了么进入阿里体系之后,也要为阿里服务。还有消息显示,饿了么CEO张旭豪将出局。

最直接的变化,恐怕是饿了么旗下蜂鸟配送要承接盒马的配送业务。2016年12月的数据显示,蜂鸟即时配送平台已覆盖全国1400个城市,注册蜂鸟配送员达180万人,其中自有配送员超过6000人,饿了么即时配送的标准人效达到日均35单。盒马鲜生的配送服务目前是自营+外包结合的模式,订单高峰期大量订单都依靠外包配送。

至于饿了么的命运,可以从阿里收购的其它公司中看出一些端倪。

比如UC浏览器。阿里布局文娱内容产业,UC浏览器从移动事业群调整至大文娱事业群,作为大鱼号图文和短视频内容的一个重要出口。但UC浏览器在国内的市场份额已被QQ浏览器超过,而阿里对UC浏览器接下来的发展方向瞄准海外新兴市场。

再比如文化中国。文化中国是一家影视剧制作公司,曾投资2013年国产片票房冠军《西游·降魔篇》。被阿里收购之后,文化中国更名阿里影业,成为阿里大文娱旗下一颗棋子。阿里影业随阿里对文娱业务的构想进行业务调整,从影视公司转型为文娱基础设施的一员,专注于互联网票务服务,亏损得一塌糊涂。

它们都变成另外的样子了。

(来源:新浪科技



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