2020 年已经过半，线下教培机构开始逐渐恢复运营，教培行业激烈的 " 暑招大战 " 早已打响；在线教育巨头的行业布局、流量之争也进入白热化阶段；教培机构在加速向 OMO 模式转变，短视频、直播的兴起，为教育机构提供了新探索方向；综合型教育企业往集团化发展的脚步仍在加快 ......
2020 年，素质教育行业在疫情阴霾的笼罩下，看似步履阑珊，实则格局的改变一刻都未停止，反而比之前更快。各路巨头纷纷瞄准此次在线教育再次起飞的风口，伺机而动，加速各领域布局，行业改变早已天翻地覆般席卷而来，对于中小型为主的素质教育机构而言，接下来的生存机会还有多少呢？
从融资情况来看，素质教育行业上半年融资案例数共计 44 起，融资金额数共计 22.35 亿元。这个数据相比于，2018 年上半年 109 起融资案例数合计 80 亿元融资额，以及 2019 年上半年 89 起融资案例数共计 50.48 亿元的融资额。可以看出，2020 年资本对素质教育项目的投资力度都在明显收缩，并且，市场资源和资金都在进一步往各赛道头部品牌和行业新机遇上聚拢。
在这场突然加速的淘汰赛中，只有还具备竞争实力的细分领域头部品牌，还能持续获得资本的加码，比如获得 6600 万美元 C+ 轮投资的凯叔讲故事，获得 1.5 亿元 B 轮投资的秦汉胡同，获得 1.5 亿元 Pre-C 轮投资的小码王，获得 3000 万美元投资的火花思维，获得 2.5 亿元 C+ 轮投资的编程猫，其他获得过亿投资的企业还有鲸鱼外教培优、Enwise、贝尔科教等。不难看出，此次疫情的影响进一步放大并巩固了在线教育品牌的优势，在这些获得高额投资的教育企业中，除了本身主打在线教育产品的企业外，曾以线下实体运营为主的教育企业也在进一步加大在线教育业务的研发布局。
而相比于往年，在线素质教育项目的融资案例数仅占到总融资案例数的 40%，而 2020 年上半年在线素质教育项目的融资案例数占到总融资案例数的 55%，除了在线编程教育项目是资本首选外，在线美术、在线乐器陪练等新项目也在持续发力，不少新面孔在疫情下异军突起，获得资本青睐。
vipSing 以 1V4 切入在线少儿音乐教育，完成 1000 万元天使轮融资；VIPidea 定位在线 AI 外教美术教育平台，完成千万级天使轮融资；主打 1v6 在线早教的卡比早教，完成数千万元天使轮融资；由原新东方高管和业内名师创办的泛教育领域网红名师的 MCN 品牌 "101 名师工厂 "，紧抓 " 短视频 + 直播 " 风口，获得数千万元 Pre-A 轮投资。
可见在整个经济环境大幅度收缩的情况下，资本仍愿意给那些敢于创新和突破的素质教育新项目尝试的机会。
而从 2020 年素质教育行业 1-6 月融资情况来看，度过了 5 个月的疫情起伏期后，素质教育行业在 6 月份迎来融资小高峰，融资案例数达到 11 起，有行业回暖的迹象。这一点从睿艺联合企查查发布的 2020 年素质教育行业每月新增机构注册量也可以得到印证，在经历过 2 月份的断崖式下滑后，素质教育行业机构注册量开始逐步回升，并在 5 月份达到达到一年来注册量峰值，单月注册量为 1199 家。而从各地教育部门发布的复课通知来看，5 月份各地线下教培机构开始逐渐进入复课工作准备、流程审批阶段，行业回暖迹象明显。
疫情加速了行业的洗牌已经是不争的事实，优胜劣汰效应越到疫情后期越发明显。虽然整体来看 2020 年 1-6 月份素质教育行业融资项目的轮次分布，仍集中在早期阶段，但各细分赛道的头部品牌的融资轮次愈发集中于后期阶段，融资过亿的素质教育项目达到 9 起，合计融资金额占融资总额的 83%。而越到疫情后期，不少中小型素质教育企业承受不住高压的生存环境，逐渐走向破产倒闭，从企查查数据来看，2020 年 1-6 月份注销的素质教育机构数量开始逐渐升高，截止到 5 月份，机构注销量达到最高值。
而接下来，对于大多数素质教育机构而言，生存挑战或将越来越大。疫情逐渐稳定的情况下，线下素质教育机构开始逐步恢复运营，但非刚需、以及安全性的考虑，势必会让机构在运营、续费和招新上困难重重。不少地区的监管部门还发布通知，将进一步清查整肃无证无照的教培机构，监管趋严。
另一方面，在线教育巨头纷纷开始往素质教育领域的低年龄段进行布局，相继推出英语启蒙、大语文、早教等产品，而他们无论是资金实力还是融资能力远远超过纯粹的素质教育企业。6 月 29 日，作业帮宣布完成 E 轮 7.5 亿美元融资，据悉这是其成立以来所获的最大笔金额融资。3 月 31 日，猿辅导刚完成 10 亿美元融资，打破了在线教育行业的融资记录。实力强劲又不缺钱，在品牌投放和招新力度上，在线教育巨头们更是 " 出手不凡 "，除了免费课、引流课的投放，头部玩家还分别签下各大综艺代言打造品牌。
在线教育风口持续发酵的影响下，淘宝、抖音、快手等互联网巨头也瞄准时机、纷纷入局。6 月 22 日，淘宝发布 " 一亿新生计划 "，正式宣布进军教育领域。此前，淘宝曾在 3 月成立教育事业部，并推出在线教育付费问答平台 " 帮帮答 "。字节跳动则再次重启对教育领域的探索布局。同时，快手、B 站也在相继布局在线教育行业。
市场环境的收紧、资本向头部品牌的倾斜、巨头们的下沉围攻，这一系列的变化之下，中小型为主的素质教育机构生存空间还有多少呢？2020 年下半场，一场更加残酷的考验或将到来。
附：2020 年 1-6 月份素质教育行业融资事件制表
（说明：数据资料由睿艺整理所得，但并不意指概括所有信息，机构未披露信息未计入统计。）
来源：睿艺 聂敏
