黑石,出手就是 326 亿

创投圈
2020
08/06
18:56
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出手便创纪录:黑石,依旧是那个全球 PE 市场缔造奇迹的魔术师。

全球私募巨头黑石集团(Blackstone,下称黑石)最大手笔收购案已诞生。

2020 年 8 月 5 日,黑石发表声明宣布称,公司已收购基因族谱网站 Ancestry.com(下称 Ancestry),交易总价为 47 亿美元(约合人民币 326 亿元),创下黑石单笔收购案的金额纪录。

彭博社引援消息人士称,黑石于数月前已商议洽购 Ancestry。完成交易后,黑石将持有 Ancestry.com 的 75% 股权,新加坡政府投资公司(GIC)也在 Ancestry.com 的机构股东之列,持股数为 25%。

这是黑石在 2020 年 7 月宣布其旗下 Blackstone Life Sciences V 如约关账后,首次在生命科学领域大举出手。

出手便创纪录:黑石,依旧是那个全球 PE 市场缔造奇迹的魔术师。

黑石最大手笔收购落定,银湖资本、GIC 等退出

这是黑石旗下 PE 基金的首笔控股型收购。

Ancestry 官网显示,公司是数字家庭历史服务的全球领导者,在 30 多个国家 / 地区运营,其在线资产的付费订户超过 300 万,年收入超过 10 亿美元。

随着基因测序行业的发展,普通人也可以通过简便的方法进行 DNA 检测,相应服务商将通过检测报告提醒警惕各种可能导致用户生命最终走向衰亡的异常。Ancestry 就是这样一家公司,其通过 99 美元一次的 DNA 检测和族谱建立获取基因数据。

此前,谷歌附属生物技术公司 Calico 曾联手 Ancestry,从中获取基因族谱信息,寻找延长寿命的方法和药物靶点,探索人类长寿秘诀。

2009 年,Ancestry 在纳斯达克上市。彼时,IPO Boutique 公司资深合伙人斯科特 · 斯维特(Scott Sweet)称," 家谱 " 是个盈利前景极佳的市场,Ancestry 则在该领域遥遥领先。斯维特表示," 目前家谱市场上只有 Ancestry 一家公司,全球用户对于追踪家谱的需求还很强劲。"

不久后,Ancestry 的竞争对手 Archives.com 出现,并于 2012 年被 Ancestry 以 1 亿美元收购。

然而,Ancestry 自身也难逃 " 卖身宿命 "。

同样在 2012 年,Ancestry 被 PE 基金 Permira 以 16 亿美元私有化。2016 年,银湖资本(Silver Lake)与新加坡政府投资公司(GIC)再次收购 Ancestry 控股权,作价 26 亿美元。交易完成后,Permira 与 SpectrumEquity 持有少量 Ancestry 股权。

如今,黑石大举出手,从 Silver Lake,GIC,Spectrum Equity,Permira 和其他公司手中收购 Ancestry,交易金额高达 47 亿美元。

对于此次收购,黑石高级董事总经理大卫 · 凯斯特鲍姆(David Kestnbaum)表示," 我们很高兴与 Ancestry 及其管理团队合作。我们相信,各个年龄段和背景的人们将对了解更多关于其家庭历史的兴趣越来越浓厚。"

凯斯特鲍姆提到,通过投资,黑石希望在 Ancestry 平台上积累更多数据,并进行更具创新性的产品功能开发,以继续为市场提供差异化服务。

黑石董事总经理萨钦 · 巴维希(Sachin Bavishi)补充称,"Ancestry 庞大且参与度极高的用户网络、独特的内容以及规模化的技术平台使其成为市场领导者。我们期待为 Ancestry 贡献黑石的资源,利用我们在数字内容方面的专业知识来进一步加快 Ancestry 的增长。"

Ancestry 总裁兼首席执行官玛戈 · 乔治亚迪斯(Margo Georgiadis)表示," 我们整个领导团队很高兴有机会与黑石合作,以进一步加快 Ancestry 在家族史和消费者基因组学领域的全球领导地位。"

乔治亚迪斯提到,未来,Ancestry 将与黑石密切合作,利用其独特的内容、强大的消费者品牌和技术平台,来扩展公司的全球家族史业务,同时实现 Ancestry 对个性化预防健康的长期愿景。

闯入火热万亿赛道," 做其他公司做不了的事 "

2020 年 7 月,黑石宣布其旗下 Blackstone Life Sciences V 如约关账。这也意味着,黑石这家全球 PE 巨头,已 " 闯入 " 生命科学这一市场规模超万亿的火热赛道。

黑石官网显示,其团队对于该领域的布局,始于两年前。

2018 年 10 月,黑石宣布收购生命科学投资公司 Clarus。以此为开端,黑石宣布启动其生命科学业务,正式进军医疗健康投资领域。

2019 年 3 月,黑石注资 2.5 亿美元,宣布与诺华成立合资公司 Anthos Therapeutics,这是一家生物制药公司,专注于推进针对高危心血管病患者的下一代靶向治疗。

2019 年 11 月,黑石与辉凌制药(Ferring Pharmaceuticals)一起向基因治疗公司 FerGene 投资 5.7 亿美元,其中,Ferring 出资 1.7 亿美元,黑石出资 4 亿美元。

2020 年 1 月,黑石与 Abingworth 支持的全球药物开发公司 SFJ Pharmaceuticals 宣布与专注于心肺疾病新疗法的开发和商业化的生物制药公司 PhaseBio Pharmaceuticals 合作,共同开发 PB2452(抗血小板治疗 Ticagrelor 的逆转剂)。据了解,在主要出血和紧急手术情况下,PB2452 可逆转替格瑞洛的抗血小板活性。

2020 年 3 月 9 日,黑石宣布将收购医疗软件开发商 HealthEdge 的多数股权。黑石官网显示,HealthEdge 致力于为医疗健康公司提供下一代核心管理处理系统(CAPS)解决方案。该公司开发了基于云的软件平台,帮助医疗健康企业使用全新的商业模式,降低管理成本,并有效解决了不断发展的医疗经济所带来的业务需求。

2020 年 4 月 13 日,黑石宣布已与 RNAi 疗法公司 Alnylam Pharmaceuticals,Inc.(下称 Alnylam)达成广泛的战略合作关系。根据该合作计划,黑石将提供高达 20 亿美元的资金,以支持 Alnylam 推动创新技术的发展。

这笔高达 20 亿美元的战略投资,创下了生物医药领域的最高投资纪录。

目前来看,黑石在生命科学领域主要遵循三大投资策略。

第一,与知名医药公司的战略合作,如 2020 年 6 月 13 日宣布投入 3.37 亿美元,与美敦力联合开发下一代糖尿病管理的产品;第二,为研发后期的药物投资,如 2020 年 6 月 11 日宣布投入 3.5 亿美元,获得肾病药物 bardoxolone 的销售权益;第三,对早期公司的成长性投资:如 2019 年 2 月向开发治疗血栓药物的 AnthosTherapeutics 投入 2.5 亿美元。

随着黑石在生命科学领域的布局深入,黑石 CEO 苏世民(Steve Schwarzman)曾表示," 黑石基本上拥有所有领域、种类的产品和投资工具,黑石的规模和多样性带来了话语权,我们可以做其他公司做不了的事情。"

来源:投中网

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