想入局汽车赛道,如何挑选细分领域?

创投圈
2021
09/03
21:38
钛媒体
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疫情天灾、政策导向、国际形势等多因素影响,不少传统、老牌企业为了适应市场变化,持续发展,被迫或主动寻找新机遇突围,纷纷开始跨界业务转型或者多赛道多元发展。随着智能驾驶、智能网联汽车发展,汽车相关的服务领域也将随之迎来机遇和挑战,易观千帆通过汽车类在线应用市场分析,包括车后服务、车主服务、汽车资讯等,告诉大家如何通过我们的数据分析,帮你投资选择,帮你做好产品市场。

目前汽车服务市场有哪些细分赛道?

根据易观千帆的行业分类,汽车领域被细分为汽车违章、汽车资讯、驾驶学习、汽车工具、汽车交易、车后服务、车主服务等多个细分行业。在这些细分行业中,业务办理相关的 " 汽车违章 " 活跃人数位居第一,除此之外,用户活跃量主要集中的行业是汽车资讯、驾驶学习、汽车工具。

重点赛道的市场现状和潜力如何?

易观千帆数据显示,2021 年 7 月汽车领域各细分行业同比明显增长的有汽车资讯、车主服务,而对比 19 年 7 月累计增长较高的除了前述两个行业、汽车违章之外,还有车后服务。

2021 年 7 月,排除 " 汽车违章 " 行业,汽车领域活跃人数排名前十的 APP 有下列这些,汽车之家、懂车帝等 4 个 " 汽车资讯 "APP 上榜," 驾驶学习 " 和 " 汽车工具 " 行业各占 2 个席位。属于 " 车后服务 " 的途虎养车、" 汽车交易 " 的瓜子二手车也代表各自细分品类位列其中。

01" 汽车资讯 " 竞争格局最激烈

从上述排名可以发现," 汽车资讯 " 的需求量最多,覆盖人群最广,但是竞争格局也最为激烈。" 汽车之家 " 作为老牌汽车垂直领域的企业,近年来应用的活跃人数呈现下降趋势,而后起之秀 " 懂车帝 "app 的活跃人数则呈现快速上升态势,两者月活跃人数都在 2000 万以上,市场认可度和占有率都是非常高了。

02 车后市场规模庞大,汽车厂商逐步打造全生命周期服务

据易观《中国在线车主服务市场专题分析 2020》数据显示,尽管受到疫情及经济大环境冲击,中国的汽车后市场规模依然稳步维持在万亿量级。

易观千帆数据显示,以 " 途虎养车 " 为代表的 " 车后服务 " 在 2021 年 7 总体月活跃人数为 919.13 万人,而像 "LING Club"、" 日产智联 " 等汽车厂商所在的 " 车主服务 " 同月活跃人数在 568.24 万人,两者量级相差近一倍。

尽管目前 " 车主服务 " 活跃人数不如 " 车后服务 ",但 " 车主服务 " 的用户使用深度和粘性却比 " 车后服务 " 高不少。易观千帆数据显示," 车主服务 "7 月人均单日启动次数为 5.49 次,是 " 车后服务 " 的 1.4 倍左右," 车主服务 "7 月人均单日使用时长达 35.98 分钟,是 " 车后服务 " 的 3.4 倍左右,且近几月呈现逐月递增的趋势。这两个指标都与用户粘性分析息息相关。

车主服务是汽车厂商增强车主粘性、打造服务生态闭环、扩展企业盈利点的重要途径。随着数字化和智能化水平的应用能力增强,汽车逐渐从单纯的运输工具升级成为智能移动空间,车主服务 APP 功能不断丰富,围绕消费者全生命周期进行车主服务供给,包括了车辆售前、车辆驾驶、车后服务全流程。在未来,这或许对纯粹的车后服务市场是个冲击,车后服务企业未来将可能更多的以合作方式与汽车厂商共赢。

03 女车主占比少,但汽车应用中的女性用户市场潜力较大

从易观千帆用户属性中的性别分布来看,汽车类 app 的绝大部分用户为男性,男性占比平均近 7 成。

2021 年 7 月,除 " 汽车违章 " 之外的所有细分类别 app,其女性占比中位数是 30.81%,在这些超过 30.81% 的女性占比 app 中," 驾驶学习 " 占比最高,达到 34%,其次是 " 车主服务 "32%," 汽车工具 "17%。可见女性学车和开车的人群不算太少,并且未来可能还会逐步增加,但使用汽车类 app 的女性用户相对来说更少。或许另辟蹊径,挖掘女性车主市场也不失为一种机会?

04 学车和出行市场年轻化,交易和车主市场 31-35 岁中高及高消费人群为中坚力量

从易观千帆用户属性的年龄分布来看,31-35 岁人群占比最高,总体平均在 42% 左右,其次是 24-30 岁人群整体占 36% 左右,其中 " 高速出行 " 这一群里占比达 43.35%。24 岁以下、41 岁及以上的人群占比平均在 5-6%,而 " 汽车资讯 " 在这两类人群占比相对别的赛道更高。" 驾驶学习 " 的 24 岁以下用户占比为 7.6%,也比其他赛道略高,24-30 岁占比也略高于均值,可见学车人群年轻化趋势比较明显。" 车主服务 " 和 " 汽车交易 " 的 31-35 岁人群占比最高,且比例达 50% 上下。

从易观千帆用户属性的消费能力分布来看," 车后服务 " 的两极分化现象最为明显,低消费能力用户占比达到 12.82%,同时高消费能力用户占比更是高达 35.22%。" 汽车交易 " 和 " 汽车工具 " 的中高消费者和高消费者合计占比分别达到了 52.95% 和 51.77%。

从以上各赛道年龄和消费能力占比综合来看,用户年龄和消费能力并未显现出强关联性,24-35 岁中高及高消费群体为汽车 app 主力军。至于进一步的目标群体定位和产品定价,还是取决于最终的产品定位。

05 驾培市场的现状和未来趋势

其实在线驾培行业做为整个汽车领域的入口级前置市场,具备刚需的特性,在线驾培市场用户是汽车和出行(租赁)市场的核心增量用户,然而从易观千帆近几年的数据来看,驾培赛道中的 APP 呈现下滑趋势,市场规模趋向饱和。

据相关数据统计,2021 上半年汽车出行行业投融资事件数量共 100 起,三大热门领域为汽车配件、自动驾驶和新车制造。就目前智能化的发展速度而言,配套的培训机制是明显落后的,只有用户可以安全地使用这些高科技产品,才能带来更好的用车体验。

有些电动汽车的驾驶系统具有一定独特性,像特斯拉就曾表示为了更好的教育消费者,未来或与驾校合作。随着未来智能技术在汽车制造中的深入运用,驾培市场或许也会随着新型汽车的普及和驾驶方式的变革而变革,重获新的机会。

另一方面,随着相关市场的监管制度逐步完善和规范化,也可能给驾培市场带来一些新的机遇。比如近期交通运输部要求网约车平台向社会公布抽成比例,保障网约车司机的劳动权益,网约车资格培训考试市场或许也不失为一个可提升的细分赛道。

来源:媒体

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