掌舵阿里七年,船长张勇三次「变道」

创投圈
2023
01/17
19:55
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每年年底,都是企业习惯性改弦易调,整队再出发的时刻。

2022 年 12 月 29 日,阿里又一次 " 拥抱变化 "。董事会主席兼 CEO 张勇以内部公开信的方式宣布集团组织架构调整 :

张建锋不再担任阿里云智能总裁,张勇将兼任阿里云智能总裁;张建锋继续担任达摩院院长,全力带领达摩院进行科技创新突破与前沿科技研究;周靖人将担任阿里云智能 CTO,并同时继续兼任达摩院副院长;蒋芳接替童文红担任阿里巴巴 CPO(首席人力官)。

同时,张勇为阿里圈定新关键字 " 进 "。他强调,2023 年是由战略定力转向抓住发展时机的关键年份,所有阿里人要用进取之心,集奋进之力。

算起来,自 2015 年接任阿里集团 CEO,张勇身处高位已有 7 个年头。

而这 7 年,几乎可以说是阿里最复杂跌宕、最一言难尽的 7 年。前半程的顺风顺水、气贯长虹,后半程的逆风撑船、运势起落,都让张勇这位 " 掌舵人 " 的航海之旅波谲云诡,亦暗藏审时度势的 " 变道 " 法则。

取势:抓住时代的 β,疯狂变大

投资圈,有一个广为流传的小故事:

三个人坐电梯,一个不停地原地跑,一个不停地做俯卧撑,一个不停地撞头。三个人登顶后,被采访,他们是如何上来的。一个说自己跑上来的;一个说自己做俯卧撑上来的;一个说自己撞头撞上来了。

这个故事告诉我们,在贝塔面前,阿尔法显得是那么可笑。站在管理学的角度,这又是一个启迪了众多顶层设计者的故事:战略只有坐上趋势的 " 电梯 ",才能发挥效力,否则就是铁匠铺里打金锁白费劲。(Ps:贝塔与阿尔法,是一组相对的概念,意义并不唯一,表示行业与公司的关系。)

2015 年底,张勇第一次发表员工公开信,将阿里巴巴的治理机制升级为 " 小前台,大中台 ",即以强大、统一的中台做支撑,服务不同板块的前台业务,从而让决策和行动能够及时响应客户需求,灵活把握市场节奏。

从时间维度理解,这一战略包含了趋势和时机两个方面。

" 趋势 " 是经济、技术和市场呈现出来的大的运动方向,风吹向的应许之地。

2020 年前的互联网,虽然也有过寒冬和残酷洗牌,可回过头看,他却是未来十年里最好的几年:2015 年 -2019 年,我国移动互联网用户从 7.9 亿增长至 13.19 亿人,电商渗透率持续提升,新业态、新玩法层出不穷。

换言之,这仍然是一个相对的红利期和上行波。

" 时机 " 是重点考虑自身(企业)发展,可能踏入的新征程和新领域适当的节点或机会。根据企业生命周期理论,该时段有利于扩张和多做、早做,并伴随大胆的求新、求变。

" 小前台,大中台 " 的 " 网状 " 结构,因为后方支援的力量足够大,让前方部队在行进时迅速、敏捷和激进,理论上是适宜冲锋陷阵和精准投射的阵型。

随后几年间,阿里一直沿着这条路径前行。抓住时代的贝塔,对自我进行革新,凡事百举百全:从 B2B 到 C2C,再到 B2C、金融、企业服务、本地生活等不同类型的赛道,囊括购物、外卖、支付、出行、生鲜、快递、娱乐等消费场景,公司的疆域越拓越宽,版图越来越大。

图源:阿里财报

数据显示,2016 财年 -2019 财年(每年的 4 月 1 日至次年的 3 月 31 日),阿里的营收从 1583 亿元增长至 5097 亿元,年均复合增速 47.67%;归母净利润从 436.8 亿元增长至 1494 亿元,年均复合增速 50.67%。

一个突出的特点是,这一时期的阿里,因为生态成员企业间的关联耦合获得了非比寻常的集约优势、规模优势和攻伐弹药,很多业态不再从小孵化,而是静待 " 猎物 " 长大,轻松地捕之即食,比如高德、饿了么、优酷,实现了真正意义上有飞轮效应的资本化运作模式。

当然,不止阿里一家,腾讯、百度、美团等互联网大厂,都是这么操作的,大家都在欲望中极限膨胀和疯狂变大。

总的来说,在顺周期的大环境中,张勇从企业面对的 " 时局 " 出发,通过对 " 变局 " 的适应和应对,以 " 小前台,大中台 " 战略契合于趋势,大量做乘法,达到阶段性的 " 终局 ",即阿里生态的 " 基础设施 " 构建进一步完善,市场地位进一步巩固。

然而,不可忽视的是,无节制地吞咽、放纵,引致对正常经营秩序的干扰,对消费者合法权益的侵害,也为后续 " 挨打 " 埋下伏笔。

明道:弱化电商,弱化互联网

如果说 2020 年以前的阿里是求新、求变,那么,从 2020 年开始,求生、求兴则是其主基调。

一方面,中台并非万能。囿于技术迭代、环境演变,业务愈加庞杂,分工愈加细碎,它有着难以 " 转身协同、颠覆性创新 " 等短板。对阿里、腾讯这样体量的巨头而言,这种短板从内到外,都是不堪忍受的阿喀琉斯之踵——比如美团、拼多多能异军突起、咄咄逼人,从传统电商和本地生活两大方向逼近,笨拙的 " 中台 " 难辞其咎。

张勇亦表达过对中台的不满意,太重了,并从 2021 年起加大修正力度,提出了经营责任制下的敏捷组织。

另一方面,疫情冲击以及外部各种不确定性因素,互联网企业逐渐透出涨不动的疲态,不仅仅是营收、利润整体下滑和不断的裁员、降薪潮,还有市值的腰斩、脚踝斩,而高层对平台经济的反垄断信号,又让行业风声鹤唳。

2020 年 11 月,蚂蚁集团被暂缓上市;2021 年 4 月,因 " 二选一 " 等违法行为,市场监管总局对阿里巴巴处以 182.28 亿元罚款。

该背景下,于 2021 年底,张勇再次为阿里 " 动刀 ":升级 " 小前台,大中台 " 体系为 " 多元化治理 " 体系。

在节点财经看来,这其中蕴含了两个紧要信息:宏观层面的求生和微观层面的求兴。

大处着眼,近几年,国家大力提倡科技创新,鼓励实体经济,推进新型工业化。

作为企业家,自然是要在第一时间感知风向标。放权给本地管理团队,凭借多元共治,快速换道变轨,把握趋势,融入趋势,才能不被市场淘汰。

在此期间,阿里系相继清退了对光线传媒、芒果超媒、36 氪、财新传媒、博雅天下等公司部分或全部股权,蚂蚁集团也进入全面整改期。

深度嵌入我们衣食住行玩的巨无霸,有意识地收回他的投资触角。

小处盯梢,经过十多年的突飞猛进,叠加人口红利消退,电商已很难挖到新增量," 多元化治理 " 下,阿里的核心业务将从 " 广度 " 增长切换到 " 深度 " 增长,从 C 端增长切换到 B 端增长,从国内增长切换到全球增长,比如淘特、淘菜菜、速卖通;一并的,还有在希望的田野里播种,形成新引擎、多引擎驱动增长的格局,比如云计算、数智化、AI。

概括成一句话," 多元化治理 " 战略,既是时势需要,又是现实考验,阿里必须也只能朝着 " 弱化电商,弱化互联网 " 的目标努力。

张勇亦在 2022 年初做全年展望时,给阿里写下关键字 " 定 ",且在多个场合表示,企业身处宏观经济之中,尤其需要战略定力。

说到底,明道,谙道,才能掌握主动权,赢得未来。

公开资料显示,2021 财年(截至 2022 年 3 月 31 日),阿里巴巴中国商业(如淘宝、天猫)和国际商务(如 Lazada、速卖通)合计收入占比为 76.54%,并继续下降至 2022 财年中期的 74.76%,相较之前财年 85% 左右的占比,减少约 10 个百分点;同期,云端业务占比从 8.74% 扩大到 9.31%。

2022 年的双 11,阿里首次没有公布成交额数据,曾经密集发布的战报低调地浓缩成一句话:交易规模与去年持平。

尽管去电商化有一定成效,但从新生产力的贡献看,却很难说阿里的拐点已至,距离张勇明确要坚持的 " 消费、云计算和全球化 " 的三项指引也还有距离。

消费业务,阿里既要承受内需不振的压力,又要和拼多多、京东、抖音、美团、快手存量厮杀;全球化业务,由蒋凡挑头的海外市场,在与字节、腾讯同场竞技时显得非常吃劲,2021 年 Q4-2022 年 Q3 各季度,其国际商务(Lazada、速卖通、Trendyol、Daraz 及 Alibaba.com)收入同比分别增长了 18%、7%、2%、4%,减速严重,业务占比均在 7%-8% 之间。

变术:由 " 定 " 向 " 进 ",阿里云之殇

莎翁有言," 一切过往,皆为序章 "。张勇治下的阿里大概对这句话有更切身的体会。毕竟,艰难的 2022 年终于熬过去了,刚刚开启的 2023 年已经展现出 " 春江水暖 " 的气象。

2023 年的关键字,张勇改成了 " 进 "。从 " 定 " 与 " 进 " 的转化,阿里的姿态正变得更加积极和乐观,这既是互联网行业发展大环境变化的写照,也映射出张勇的顺时应变之道。

两处值得关注的细节是,在本月召开的中央经济工作会议上," 支持平台企业大显身手 " 被写进了最终的会议文件;此次阿里 " 变阵 " 前的十几天,新任浙江省委书记易炼红考察阿里,对阿里提出了 " 激发创新活力、增强核心竞争力,在推动发展、国际竞争和造福社会中大显身手,争当规范发展模范生、创新发展领头羊 " 的期许。

背后的深意,张勇镌刻在了岁末的公开信里:" 随着社会进入到和疫情共处的新阶段,随着国家对平台经济指明了未来发展方向,我们更加确信,唯有发展才是硬道理。"

言下之意,2023 年的阿里,将不再以静制动,以定为力,而是长驱直入,一往无前,打一场进攻战。

这亦体现在一项重大人事变动上:张勇将兼任阿里云智能总裁,也引发外界浮想联翩。

知名商业战略专家周掌柜向节点财经表示,组织架构调整对于大公司来讲,就是推动系统变革的前奏。往往因为之前的人力和领导力与新战略不匹配,此次阿里换上更有冲击力的新人,并且由最高层张勇直接领导云和钉钉,凸显对云智业务的战略性重视。

时至今日,云业务作为数字经济时代最确定性的机会,已是阿里的第二大收入板块,下了重注的牌局和着重培养的 " 扛旗手 "。

不过,在群狼环伺的市场,以及各种内因搅扰,阿里云渐渐失了往昔披荆斩棘的豪迈,隐忧浮现,且日渐蔓延。

由于新市场开拓不力,最近 4 年,阿里云增速从 2019 年的接近 80%,一路跌至最新季度的不足 4%,创历史最低点。

2022 财年,阿里云的营收目标(不含阿里集团服务)一降再降,最终只完成了约 745 亿元。

而在具有 " 蓝海 " 潜质,订单金额更高的政企市场,炮火猛烈,三大运营商,华为云、浪潮云、紫光云都进展极快——特别是华为云,得益于多年积累的 B 端基因,在政务条线混的风生水起,阿里云仿佛还没有摸到门道。

根据 IDC 发布的《中国智慧城市数据跟踪报告》(2022 年 7 月),华为云在政务云基础设施市场份额占比达 25.8%,位列第一,浪潮云、中国电信、紫光云 / 新华三、中国移动紧随其后,阿里云与其他互联网云则被甩出街。

就在两周前,阿里云香港服务器发生严重宕机事件,又为本次人事剧变压下最后一根稻草,张勇罕见震怒:" ‘客户第一’的价值观,从来都不是高高挂在公司墙上的标语 …… 任何故障,对于阿里是万分之一,百万分之一的概率,但发生在客户身上就是百分之百。"

2021 年底,阿里云则因发现阿帕奇(Apache)Log4j2 组件严重安全漏洞隐患后,未及时向电信主管部门报告,未有效支撑工信部开展网络安全威胁和漏洞管理,被要求进行为期六个月的整改,亦显著削弱其在政务云领域的信誉。

种种情况反映出,阿里云的确到了该刮毒疗毒动 " 大手术 " 的时候了。

有前阿里云员工李牧如是评价:" 该变了,阿里云再等下去,就要垮了。" 另有阿里云离职员工 Terry 吐槽道:" 内部管理粗糙,出了问题就甩锅,斗争很多,因为大家都没有安全感。"

由张勇亲自带队,足见集团对阿里云的重视,也印证了此前其所说的 " 云计算将成为阿里巴巴主要业务 " 的说法;某种程度上,这又是阿里云彻底打扫沉疴宿疾,凝心聚力,重新启航的开局之势。

只是,千帆尽过,百舸争流,如今阿里云面临的境地已是沧海桑田,能否捡起初出茅庐时的意气奋发,仍然是一个大大的问号。

但无论如何,2023 年,阿里会有更多可预期的事情,大的转折和新的故事。

而回顾过去七年,掌舵阿里这艘大船,航行在变幻莫测的商业海洋,乘势、明道、变术,从求变求新到求生求兴,再到进取奋进,张勇显然对现实引力之重比谁都领悟的透彻,也比谁都懂得顺势与社会经济同频共振的道理。

正如他早前说的一句话:" 尽管所有机会都看上去很漂亮,但什么不可为,对今天的阿里来讲更为重要。"

来源:节点财经

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