身家 200 亿到入狱,中国股神的悲壮人生

创投圈
2020
04/09
19:05
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身家 200 亿到入狱,中国股神的悲壮人生

银河证券宁波解放南路营业部 是中国股市 1995-2005 年的传奇,2003 年 2 月 15 日,《中国证券报》曾在头版刊发《涨停板敢死队》一文,曝光该营业部的操作手法。

1996 年 12 月 26 日起,中国股市开始设定每日不超过10%的涨跌停板,以限制股市的剧烈波动,上有政策下有对策,当时市场上开始出现形式多样的涨停板玩法。

宁波敢死队就是其中最顶尖的玩家,当某一只股票出现特大利好并即将触及 10% 的涨停板时,敢死队的操盘手会下一个大买单,将卖单全部封住一直到停盘,形成抢单的局面,吸引众多散户入场,第二天趁股票被散户抢购股价继续推升时悄悄卖出,迅速盈利,然后再寻找下一个猎物以同样方式进场。

2002 年解放南路营业部的交易量为 90 多亿,一家营业部就占了整个宁波股票基金交易量的7.8%,经过媒体报道,当时宁波敢死队几乎成为全体股民的偶像,以至于市场上出现 " 炒股不跟解放南,便是神仙也枉然 " 的说法。

当年位于该营业部 4 楼贵宾室有三大高手,营业部绝大部分成交量都来自他们,而其中的 1 号人物叫徐翔

1、初出茅庐

徐翔 1978 年出生于宁波一个普通人家,父母经营着一个烟酒商店,1993 年徐翔高中毕业,放弃高考跑去当的哥,跟表哥马信琪合开一辆夏利牌的出租车。

90 年代宁波街区

当时的股市正值热火朝天之际,受赚快钱的诱惑,徐翔表哥卖了出租车,徐翔也从家人处借来 3 万块,二人迅速把钱投入了股市。

3 万块很快就亏光了,徐翔又从表哥家人那里筹集了 10 万元,后面陆续赚到一些钱,也替别人炒股,到了 1997 年底其手中操盘的资金滚到了大概300 万左右,虽然资金量已经不小,但那时的徐翔还没什么名气,直到 1999 年的 5 月。

2、一字断魂刀

中国股市有个著名的 " 五一九行情 " ,指从 1999 年 5 月 19 日开始大盘走出了一波凌厉的升势,在不到 2 个月时间,上证指数从 1100 点开始,最高摸到 1725 点,涨幅超过50%,众多股票被炒作到一个匪夷所思的高度,而后大盘不断创新高,并于 2001 年 6 月 14 日达到最高点的 2245.44 点,持续了整整 2 年的大牛市。

90 年代股票营业所

徐翔团队正是在这波牛市中,以著名的封涨停的打法,在股市中赚取了上千万,完成了原始的财富积累。

当时宁波的股民经常聚在一起讨论徐翔的 " 一字断魂刀 " ,这是徐翔独创的卖出股票的手法,即前一个交易日尾盘快速拉升至涨停后,次日早盘再次快速拉高,然后以低于现价3-7%的价格卖出,价格瞬间掉下时会吸引众多买盘,趁散户疯狂吃进时将股票全部卖出,等到空仓时股票的当天价格保持不动,在 K 线图上显示 " 一 " 的字样,其高超的操盘技巧可见一斑。

据纽约时报报道,当时徐翔在宁波当地是神一般的存在,甚至成为两大上海黑帮抢夺的对象,后来被中国一个臭名昭著的黑帮头目调停,这个插曲后面成为一系列香港黑社会电影的题材。

电影窃听风云 2

3、无趣的人

当时的徐翔没什么人脉,勤奋是其成功的唯一特点,据《钱江晚报》报道,为摸透强势股的脾气,徐翔等人在 3 个月内画了足足 3 千张图纸进行分析,又经过一段时间的摸索,渐渐总结出 " 涨停板八大原则 " 作为操盘秘诀。

据徐翔妻子应莹的说法,徐翔很早就喜欢看巴菲特、索罗斯投资方面的书籍,很多书都翻烂了,当时跟朋友一起去香港购物,别人买了一堆衣服,而徐翔却捧回来一堆股票分析的书籍。

身边人回忆,徐翔一直保持普通人的习惯,除了在营业部 4 楼炒股,他几乎没有个人生活。

在已有 300 万资金时,徐翔买的唯一奢侈品就是 2 套价值数千元的雅戈尔西服

2004 年,宁波南苑一家饭店里举行了一场盛大的婚礼,江浙不少游资界大佬都到场,宾客给新朗准备了一份礼物,那是一尊索罗斯的小铜像,上面刻着五个字 " 东方索罗斯 " ,27 岁的新郎很高兴,他对新娘说:我的理想,就是有一天能和索罗斯对决!

当时的新郎就是徐翔,新娘是当时解放南路营业部的出纳应莹。

2005 年 7 月的一天,应莹临产被送入产房,徐翔并没有去陪伴,而是在电脑前盯盘,当得知儿子出生时,他对着电脑手舞足蹈。

在徐翔拥有过亿资金时,他还和父母一起住在走过去解放南营业部只有 20 分钟的孔雀小区

宁波孔雀小区

4、血洗上海滩

到了 2004 年,徐翔的资金量已经达到了数亿,分仓在所难免,于是他和朋友悄然赶到上海,国泰君安江苏路营业部从此成为其主战场。

在 2007-2008 年的 A 股大牛市中,徐翔成功把资金量滚到了百亿左右,2009 年,徐翔决定成立泽熙私募基金

从技术至上的短线游资到阳光私募,是两种截然不同的概念和思路,这意味着徐翔需要从纯粹的技术派,转型到人脉积累和企业经营,是什么让徐翔有这样的转变?

导火索就在于 2008 年 1 月,徐翔死党周建明因涉嫌虚假申报操纵股票被证监会查处,这迫使徐翔需要尽快浮出水面,在合规上迈出大胆的一步,同时通过管理一些大人物的资金来获得相应的庇护。

2010 年三月泽熙发行了第一期基金 - 泽熙瑞金 1 号,规模10 亿,成立三个月该基金就拿到了25.47%的收益率,市场人士均啧啧称奇。

媒体收集了 2010-2015 年泽熙买过的牛股

这些股票都在短期之内大幅上涨,翻出上述第一支股票莱宝高科

可以看到股价在短短 1 个月内从 21 迅速拉升到 50,幅度达238%

泽熙出货后,股价从此进入了下跌通道,再没翻过身。

将其 2010-2011 买的几支股票在 2010 年的 K 线图都拉出,如出一辙的快速拉升。

2010 年泽熙一期大获全胜,全年斩获71.35%的收益,而当年上证指数却从 3289 掉到了 2808,跌幅达 15%,如此更让泽熙名声大噪。

5、风格转变

自从徐翔 2009 年转变成阳光私募后,他的投资风格有了明显的转变,从之前的纯技术地追涨停板,变成更多通过和公司管理层合谋来赚钱,比如 2010 年与华丽家族原董事长的合谋减持大戏。

2019 年中国经营网有过详细的报道:

2010 年 10 月,华丽家族董事长王伟林为解决资金困难,决定套现华丽家族的股票,于是找到了徐翔,徐翔答应接盘。

双方商定减持底价每股 16 元,徐翔收取减持总金额2%的管理费。

在二者密谋下,2010 年 12 月 20 日起,徐翔开始控制泽熙的产品购买华丽家族股票,一直到 2011 年 8 月 9 日,将华丽家族的股票价格拉升了73.75%

而王伟林则控制华丽家族披露了 2 个利好消息,包括 2011 年 6 月 25 日的收购海泰投资有限公司 100% 股权和旗下研发的乙克项目,以此涉足生物医药行业,以及同年 7 月 15 日的向全体股东每 10 股送红股 6 股,并派发现金红利 0.7 元。

在利好刺激下,散户大量买入华丽家族股票,而王伟林则大幅减持,最终成功套现了12.35 亿元

在第二个利好公告发布的当日,徐翔控制的泽熙也大量抛售了之前为拉升股价而买入的股票,为掩人耳目,抛售过程中伴有大量竞价买入行为。

通过华丽家族这个项目,徐翔在短短 8 个月内获利1 亿 5 千万

以下是徐翔被捕后披露的在 13 家上市公司的获利情况。

6、疯狂买房

2005 年徐翔和妻子搬到上海时,就在上海的楼王 -汤臣一品买了一套房子。

该楼盘于 2005 年开盘,一共 4 栋,2 栋 40 层和 2 栋 44 层,最小的套间都有434 平方米,楼盘距离黄浦江仅有 50 米,真正的一线江景,其开售时的价格就达到11 万 / 平方米,被誉为中国第一豪宅。

自 2005 年开盘到 2009 年初,这里仅卖出4套房,徐翔是其中之一,其财力可见一斑,从维基百科可查到 4 个知名户主,徐翔居首。

徐翔平日上班就在汤臣一品对面的东亚银行大厦,午饭在距离东亚银行 500 米左右的国金中心,这就是他主要的活动范围。

2014 年,徐翔又斥资7 千万在宁波高档小区新海景花园买入 4 套联排别墅。

买房这些钱对于他上百亿的身家来说都是九牛一毛。

7、引起证监会注意

到 2012 年底,泽熙管理的资金规模突破100 亿元,在当时国内位于第二名,仅次于重阳投资。

在 2011 年至 2014 年有连续业绩记录的 491 支私募基金中,泽熙的产品包揽了前三甲,泽熙 3 期以535.94%的收益率位居私募榜首,泽熙 1 号和泽熙 5 号分别以 361.25% 和 181.32% 居第二和第三。

以下是媒体记录的 2015 年泽熙产品的收益,当时在各大电视台都有广泛报道。

泽熙有30 多个研究员主要做行业调研,据一位曾在泽熙工作过的人描述,徐翔的一天是这样度过的:

每天一早,泽熙开始晨会,每位研究员汇报市场信息和公司情况,开盘后进入交易室,交易时间绝不离开盘面,中午一般与卖方研究员共进午餐,下午继续交易,收盘后又是一到两场路演,晚上复盘和研究股票。徐翔每天研究股市超过12 小时,几乎没有娱乐和其他爱好。

2014 年 11 月,徐翔把工作重心从上海转到北京,在外资投行林立的英蓝国际金融中心设立了泽熙北京分公司,这里离中国证监会所在的金融街富凯大厦仅800 米,徐翔周一到四在北京工作,周五坐高铁回上海。

自 2014 年起,市场就一直传出徐翔被证监会调查的消息。

2014 年中期,泽熙重仓的宁波联合被证监会点名。

2014 年 5 月,泽熙因卷入东方锆业的重组交易而被证监会调查。

2014 年 12 月 19 日,证监会通报了 18 只股票涉嫌市场操纵,其中最引人注目的是宁波联合,该股票的第二大流通股东正是徐翔,2014 年 4 月的股东大会上,徐翔曾提议宁波联合实施高送转,但最终被股东会否决,市场人士质疑此举是为了将股价炒高后卖出。

而正式对徐翔有大动作的是 2015 年的夏天,当时中国股市开始大跌,大盘从 2015 年 6 月 15 日最高点的 5178,短短 2 个月,跌到 2015 年 8 月 26 日最低的 2850,跌幅达45%

大跌之下仍能赚钱的泽熙顿时成为众矢之的,还没等证监会动手,上海公安部门已经介入。

8、被捕

2015 年 11 月 1 日星期天上午的 10 点 33 分,宁波交警在官方微博上发布了一个轻描淡写的消息," 由于突发流量控制,G15 高速公路杭州湾跨海大桥所有出入口已关闭。"

在那个周末,作为中国最富有的人之一,徐翔前往宁波老家,参加祖母的百岁生日聚会,当时祖母还住在徐翔当时在宁波住的孔雀小区里。

早上 10 点半,徐翔收到警报:当局将来找他

徐翔立刻离开聚会,驾车狂奔上 G15 高速公路前往上海,他并不知道警察早已封锁了高速公路,正对他摆开请君入瓮的架势。

当他到了桥上,警察立刻将他的车拦下,那天夜里,网上疯传一张照片,那成了徐翔第一次在公众场合露面的照片,照片中徐翔穿着阿玛尼的白色外套,戴着无框眼镜,头发杂乱,眼神有点茫然。

9、判决

2017 年 1 月 23 日,在被关押了 447 天后,徐翔终于迎来了对他的判决,青岛市中级人民法院一审宣判:主犯徐翔判有期徒刑5 年 6 个月,同时没收犯罪所得 90 亿元,并处罚金110 亿元,罚金数额之大堪称中国历史之最。

根据媒体整理,徐翔当时的资产共有 3 处,120 多亿的信托现金、汤臣一品等房产若干套、证券等资产共合82.4 亿元,总共200 多亿判决后其房产和办公室大都被查封。

2019 年 8 月 7 日,一个名叫应莹的公众号诞生了,第一篇文章叫做《应莹:关于离婚案的一点说明》,从各种细节证实该文章的作者正是徐翔的妻子应莹。

文章述说了因法院对徐翔资产的甄别问题迟迟没有进展,导致其父母兄长甚至朋友们的资产都遭到冻结,因此她希望与徐翔解除婚姻关系,站在一个离婚妻子的角度,希望法院能够加速资产的甄别速度。

后来该公众号于 19 年 11 月和 12 月又分别发了文章,但截至今天(2020 年 4 月 8 日)媒体都没有任何关于徐翔资产的新闻曝出。

据新京报透露,徐翔将于 2021 年 7 月 8 日刑满出狱,距离本文发稿仅有 1 年 3 个月,不知其出狱后,是否会继续搅动乾坤。

来源:挖数

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