据知情人士透露,软银集团旗下的芯片设计公司 Arm Holdings Ltd. 在与投资者会面后,正考虑提高首次公开募股(IPO)的价格区间,其将是今年全球规模最大的 IPO。
知情人士称,Arm 正在讨论将 IPO 定价定在其指导区间的顶部,或者将提高价格区间。
在此前披露的 IPO 文件中,Arm 计划以每股 47-51 美元的价格发行 9550 万股美国存托股票,筹资至多 48.7 亿美元。按此发行价区间,Arm 的估值在完全摊薄后为 500 亿至 545 亿美元。
知情人士补充道,相关讨论仍在进行中,尚未做出最终决定。
六倍超额认购
上述知情人士还称,Arm 此次发行的股票获得了大约六倍的认购。一旦价格上调就表明,在 IPO 路演期间投资者对其股票的需求强劲。
在全球经济放缓期间,移动需求疲软导致 Arm 的收入停滞不前。在截至 3 月底的年度内,该公司的总销售额为 26.8 亿美元,而前一财年为 27 亿美元。
不过,Arm 上周四在纽约对目标投资者称,预计到 2025 年,云计算市场的年增长率将达到 17%,这在一定程度上要归功于人工智能的进步。而 Arm 目前在云计算市场仅占有 10% 的份额,这意味着公司业务还有更大的扩张空间。
Arm 还告诉投资者,自上世纪 90 年代初开始收取专利使用费以来,该公司的专利使用费一直在不断增加,而专利使用费也占其收入的大部分。上一财年的专利使用收入为 16.8 亿美元,高于前一财年的 15.6 亿美元。
Arm 公司预计将于本周三(9 月 13 日)公布其股票价格,并将于次日开始交易。
市场对 Arm 的乐观情绪也推高了软银的股价,今年迄今该公司已累计上涨约 15%。
来源:财联社