迅雷创始人程浩:颠覆滴滴的机会可能即将到来观点

砍柴网 / 程浩 / 2016-08-03 11:01
目前国内出行市场上只剩下滴滴、易到和神州三家。长期来讲,继续合并是不可避免的。如果政府不管的话,我认为最后会并成一家。一方面对于易到和神州来言,继续疯狂补贴谁也...

在今年六月份的时候,我有一篇文章预测了专车市场竞争如此激烈,不会容下四家,所以年底之前肯定会继续consolidate(底图为证),没想到才1个来月滴滴和Uber中国就合并了。当然了,好处是我不用发红包了:)。

目前国内出行市场上只剩下滴滴、易到和神州三家。长期来讲,继续合并是不可避免的。如果政府不管的话,我认为最后会并成一家。一方面对于易到和神州来言,继续疯狂补贴谁也受不了。但又没办法,必须要坚持下去才有谈判的筹码,否则连被并购的机会都没有,因为“和平”从来都是打出来的。

同时,网上也有不少朋友留言,提了不少关于这次合并的问题。其中一个很有意思的是,随着滴滴Uber中国合并,滴滴已成为中国市场上的绝对霸主。那未来在出行这个领域,是否已经尘埃落地,再也没有挑战了?我认为短期是的,但是长期的话滴滴仍然有被颠覆的可能。

当然挑战不来自易到或者神州,对于这两家而言,坚持住就是胜利!

那么颠覆滴滴的机会到底在哪里?

我们都知道,一个赛车手比赛的时候,在直道上被反超的几率其实很小,超车往往发生在出现弯道的时候。出行这个领域也是,必须要找到disrupting的这种变革式的机遇才行,换句话问,这个领域的弯道在哪里?答案是自动驾驶。

为什么?我们举个夸张的例子。假设有一天,所有的无人驾驶车辆都装了百度的无人驾驶系统,滴滴的麻烦就大了!为什么?百度的无人驾驶系统完全可以不和滴滴合作,自己推出一个“百度打车”,用他的无人驾驶汽车做专车,用户端的成本优势太明显了,省了三个地方的钱:

给司机的70%-80%的分成省下来了(现在滴滴或者Uber提成20%-30%之间)

给司机端补贴的钱当然也省下

自动驾驶的汽车可以24X7的跑,人一天跑12个小时就不得了了

基本上整个打车成本可能只有之前的30%(哪一天完全免费了也不一定),这个对用户的诱惑实在太大了。我们都有网上约快车或使用专车的体验,我们都很清楚,在产品比较同质化的时候,性价比是用户考虑的第一要素(神州充100送100的时候,我每次一充就是5000)。

当然,除了价格便宜之外,百度还要解决专车的成本和密度以及APP推广的问题。对于一个单季度几十亿利润的公司而言,专车成本和密度显然不是大问题,大不了我先从几个城市开始。APP推广也不是大问题,便宜是刚需,只要有性价比,用户再下一个APP问题也不大,何况百度还有大把的推广资源。

当然以上例子很极端,显然不可能是百度一家把自动驾驶的市场全吃下来,车厂首先就不同意。传统车厂现在最担心的是未来成为汽车行业的富士康,也就是为这个领域的科技新贵们提供硬件设备。所以各家车厂都在通过自研、投资和并购的方式发展自动驾驶业务,例如GM花了10亿美元收购Cruise,丰田成立了研究院,计划投入10亿美金,奥迪宝马克莱斯勒联合投资了HERE用作高精度地图等等。简单讲就是各家都极为重视,未来都会推出自己的自动驾驶汽车。

这时候可能有同学会问道,那滴滴即使不和百度合作,和车厂直接合作不就完了么?也有问题。未来自动驾驶到来,传统车厂的商业模式会被整个颠覆掉——大多数用户不买车了,而是按需用车。现在的统计说一个人买的车95%的时间是在停车场里,我们打个BUFFER,按照80%算吧。如果按需代替购买的话,咱们简单起见,每年汽车的销量可能会降低80%。那车厂靠什么赚钱呢?当然是靠服务!

因为车厂过去的商业模式被自动驾驶给颠覆了,必须由“卖车”向“提供出行服务” 转型,大家看明白了吧?

未来滴滴的生意,车厂也得做!之前的上下游以后很可能是竞争对手。当然车厂和滴滴合作也是一个选项,做一些收入分成之类的合作,但是这样滴滴的盈利空间就被挤压了。与此同时,车厂也可以推自己的APP ——“宝马出行”、“丰田出行”,或者几个车厂合资成立一家科技公司和滴滴竞争,这个可能性更大,毕竟互联网目前来看不是传统车厂的长项(特斯拉除外,他要做“特斯拉出行”会更快)。

整体来讲,以前专车的“双边网络效应”比较明显(更多的司机带来更多的用户,因为等待时间短,更多的用户带来更多的司机,因为司机的约单会更多),这种垄断效应会产生巨无霸。未来自动驾驶普及了,这个双边网络效应会被打破。

也就是供给端会被更便宜和更高效的无人驾驶汽车所替代,所以滴滴如果不能在“消费端”(也就是乘客端)形成网络效应,未来专车市场有可能会再从“一家独大”再变回“几家争鸣”。换句话说,不论是Google百度等科技公司,还是传统的车厂,未来都有相当大的可能性进入“出行”这个领域。这就是颠覆性的技术给行业带来的机遇和挑战。

目前,Uber已在美国为自动驾驶投入了很多研发资源。他们2015年与卡内基梅隆大学合作,建立了研发中心,同时还从卡内基梅隆及其他顶尖学校不断引入人才,组建无人驾驶团队。Uber与Ford合作的无人车,在美国的匹兹堡和宾夕法尼亚州已经开始了上路测试。

滴滴在今年也已启动了自动驾驶项目的研发,目前战略级别和投入还不太清楚。但是滴滴作为霸主,来自直道的挑战应该说越来越小了。但是在跑弯道的时候,或者说在下一个“颠覆式”的变革到来时(虽然还没那么快),能否把握好机遇,这个非常关键!

最后恭喜并祝福滴滴!

PS:这是我6/17的公众号文章,没想到来的这么快!这样吧,应网友要求,再做一个预测 — 今年年底之前专车会继续consolidate到只剩滴滴一家!如果猜错我给大家发红包~

作者:程浩



1.砍柴网遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.砍柴网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:砍柴网",不尊重原创的行为砍柴网或将追究责任;3.作者投稿可能会经砍柴网编辑修改或补充。


阅读延展



最新快报

1
3